Bir gün hazine avcıları gemiyle hazine arıyorlardı. Ellerinde harita Moonglow dolaylarında dolanırken birden gemi su almaya başladı. Fareler peynirle tıkanmış olan delikteki peyniri yemişler meğer. Mürettebattan bir kaçı gemi battığında ölürken; Mason(Kaptan), Elizabeth ve Adam(ikiz kardeşler) gemiden sağ kurtulanlar oldu ancak fırtına onları ayrı yerlere savurmuştu. Mason, Moonglow şehrini tanımıştı yıllar önce bu şehir'in dükü olan Marvell'ın yeğenini yaralamıştı ve sürgüne gönderilmişti. Mason korkuyordu. Marvell'ın adamları onu tekrar yakalarlarsa hapise atıcaklardı. Elizabeth'i gördü ve ona buranın ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu anlattı ve kızlar için tehlikeli olucağını söyledi. Böylece Elizabeth erkek gibi giyindi ve bir iş aradı. O sırada dük Marvell sarayında kendisine yardım edicek birisini ararken Elizabeth ismini ve kılığını değiştirmiş bir şekilde iş başvurusu yapmıştır. Yeni adı Cesar'dır.
Adam ise kardeşini kaybetmiş bu yüzden üzgün bir hali vardı ve yeni geldiği yeri tanımaya çalışıyordu. Dük Marvell aşık olduğu Isabella'e elçi olarak işe yeni aldığı Cesar'ı gönderdi. Isabella, Marvell'ın aşkını önemsemediğini söyleyince Cesar gitti. Isabella Cesar'ı çok beğenmişti. Günlerden bir gün Marvell, Cesar'ı tekrar gönderdiğinde Cesar günlerce geri gelmemişti. Isabella onu etkilemeye çalışıp günlerce ona olan aşkını söylemiştir. Cesar Marvell'ın sarayına gittiğinde bunları anlatınca Marvell onu ölüm ile cezalandırmıştı. Giyotinin başında ölümü beklerken kendini bulan Cesar, peruğunu ve kıyafetlerini çıkartıp gerçekte Elizabeth olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Marvell bu güzelliğe dayanamayıp Elizabeth ile evlenmeye karar vermiştir. Bu haber Isabella'in kulağına gidince sinirden Moonglow çarşıya gidip biraz alışveriş yaparken Adam'ı görür ve gözlerine inanamaz. Adam da Isabella'i yakından tanımak ister ve evlenmeye kara verirler. Sonunda Marvell ile Elizabeth, Isabella ile Adam ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlardır.